Громкие анонсы 2019: открытия и закрытия DIY-ритейлеров

Специалисты INFOLine подводят итоги бизнес-завтрака «Сети DIY и маркетплейсы: Война или мир?»

23 октября 2019 года состоялся бизнес-завтрак для DIY-сетей и поставщиков “Сети DIY и маркетплейсы: война или мир?”, организованный командой деловой программы выставки MosBuild и стратегическим партнером Форума DIY на MosBuild – информационным агентством INFOLine.

В рамках мероприятия генеральный директор INFOLine Иван Федяков впервые представил рейтинг DIY Retail Russia TOP по итогам I полугодия 2019 года.

За I пол. 2019 года совокупная выручка TOP-10 сетей DIY выросла более чем на 12% (в 2018 году рост составил 17%). Наиболее динамичный рост выручки в I пол. 2019 года, продемонстрировал СТД «Петрович». Компания увеличила выручку на 25% до 26 млрд руб., причем online-продажи выросли на 46%.

Международная сеть Castorama продолжила сокращение выручки: по итогам I пол. 2019 года по оценке INFOLine выручка в рублевом эквиваленте сократилась почти на 7% до 13 млрд руб. Несмотря на то, что в ноябре 2018 года Kingfisher сообщила о намерении уйти с рынка России, по состоянию на октябрь 2019 года в России продолжают работать 18 гипермаркетов Castorama, а за 10 месяцев 2019 года было закрыто только 2 гипермаркета (в марте 2019 года в Тольятти и в августе 2019 года – в Москве).

Значительная часть открытий I пол. 2019 года пришлась на сеть Leroy Merlin – компания открыла 6 гипермаркетов, в том числе флагманский гипермаркет в Москве, сфокусированный на сервисе, инновациях, экспериментах, а также первый супермаркет «Леруа Мерлен Городской». Кроме Leroy Merlin, в I пол. 2019 года гипермаркеты открывали сети Максидом и Аксон.

В рамках рейтинга DIY Retail Russia TOP по итогам I пол. 2019 года произошла смена мест во второй пятерке. Так, Бауцентр ускорил темпы роста выручки и опередил Максидом.

Подробную информацию о ситуации на рынке DIY Вы найдете в исследовании “Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года” , которое включает в себя:

NEW! Развитие online на рынке DIY и описание интернет-магазинов сетей DIY

Состояние экономики и торговли в России

Состояние и перспективы строительного рынка России

Результаты конъюнктурного опроса поставщиков

NEW! Описание ключевых трендов рынка DIY

Рейтинги универсальных сетей и специализированных сетей DIY

Тенденции и перспективы развития форматов DIY в России

Состояние экономики, строительного рынка и сетевой торговли DIY по ФО

Бизнес-справки по ТОP-20 крупнейшим ритейлерам DIY России

Сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей:

50 крупнейших универсальных сетей DIY;

Более 50 крупнейших специализированных сетей DIY по направлениям;

Контактные данные и информация по ТОП-менеджменту по 300 специализированным сетям DIY;

Операционные и финансовые показатели специализированных сетей DIY.

Подробную информацию об исследовании и линейке продуктов DIY Вы найдете на сайте diytop.ru !

Узнать подробнее об Исследованиях INFOLine и специальном предложении Вы можете у Шафрановой Анастасии по телефонам: +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 доб. 309 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru

| Увеличить текст | Версия для печати | Отправить | Просмотров: 118 |
Изменить шрифт: Нет голосов –>

Все комментарии добавляются после просмотра модератора сайта.

«Гипермаркеты закрываются, но холодильники еду еще не заказывают». Тренды ритейла-2019

  • «Если проект будет успешен, перекроим все гиперы». Из «Мегамартов» сделают торговые це.
  • Умер уральский писатель с мировым именем
  • Евгений Ройзман определился с партией, от которой пойдет в Госдуму. Есть одно условие
  • «Позорься каждый день». Бизнес-факапы известных предпринимателей
  • Вы теряете 20-60% зарплаты каждый месяц. Пора это менять: вот два способа

«Работать честно и противостоять напору всесильных сетей становится все сложнее. Те, кто решил открывать магазины в столь тяжелые времена, — настоящие герои» — Дмитрий Лукьянов.

Россия сменила тренд развития розничной торговли с американского (преимущественное развитие магазинов больших форматов) на южно-европейский (преимущественное развитие магазинов «у дома»). Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Россияне все реже закупаются впрок и предпочитают магазины у дома. Эксперт в области розничной торговли, лидерства и управления персоналом, бизнес-тренер Дмитрий Лукьянов в колонке для DK.RU рассуждает о том, какие еще тенденции повлияют на ритейл.

Доходы падают, а оборот розничной торговли растет

— Для начала немного статистики. Оборот розничной торговли за 2018 г., по данным Росстата, вырос в сопоставимых ценах на 2,8%. Казалось бы, прекрасные цифры для отрасли, но не все так просто. Официальная статистика в этот оборот включает огромное количество товаров. Тут в том числе и автомобили, и топливо, и лекарства, и много чего еще.

Как ни странно, самыми растущими категориями в прошлом году оказались компьютеры и мобильные телефоны (+11,4% и + 23,3% соответственно). Продуктовый ритейл же продемонстрировал приличный рост в крупах и овощах (+6,9 и +8.9%), что, на мой взгляд, является закономерным при изменении потребительского поведения, особенно с учетом того, что реальные денежные доходы населения продолжают падать уже четвертый год подряд.

Тогда откуда рост? Население экономило на покупках товаров длительного пользования начиная с 2014 г. (потребительская яма), и в прошлом году частично реализовало накопившийся спрос. Кроме того, люди попытались поддержать привычный уровень жизни за счет потребительских кредитов. По данным обзора Banki.ru, объем кредитов, выданных крупнейшими банками, в 2018 г. вырос на 26% или 2 млрд руб.

Работать на этом рынке становится все сложнее. Но, как говорил Черчилль, если ты идешь через ад, лучше не останавливаться. Крупные игроки этого рынка так и поступают: постепенно увеличивают долю своего присутствия практически во всех регионах страны. Как пример, «Магнит» открыл за первое полугодие 2019 г. 661 магазин.

По данным Росстата, доля рынка федеральных сетей только в Нижегородской области уже составила 44,2%, а к 2020 г., скорее всего, достигнет показателя 47,9-48,5%. И это, в первую очередь, за счет ухода с рынка локальный сетей (мы помним, например, сеть «Райцентр», которая была выкуплена X5 в 2016 г.) и независимых предпринимателей, которые, не справившись с конкуренцией, продавали и продают свои торговые объекты федеральным игрокам.

Какие тенденции в ближайшее время повлияют на ритейл?

Покупательское поведение последних нескольких лет приводит к изменению приоритетов в форматах торговли. Мы переходим на южно-европейскую модель. Это преимущественно закупки в магазинах у дома и отказ от длительных поездок в другой конец города за нужными товарами. Несмотря на то что в настоящий момент потребитель продолжает «охотиться за акциями», подсознательно оставить немного денег в магазине у дома приятнее и легче, чем потратить более значимую сумму, хотя возможно и более выгодно, в гипермаркете при закупке раз в неделю. Из десяти походов в магазин уже сейчас в России семь приходится на магазины у дома.

Игроки вынуждены менять формат работы для усиления клиентского трафика. Например, гипермаркеты «Карусель» запускают пилотный проект «магазин в магазине». На площадях гипермаркетов Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга будут располагаться тестовые зоны Hoff Home. Фактически «Карусель» передает в управление часть гипермаркета более профессиональному в области товаров для дома игроку. А потребитель экономит время, посещая как бы сразу два магазина.

Увеличивается доля рынка интернет-продаж, в том числе и в продуктовом ритейле. Это и традиционный предварительный заказ через интернет с самовывозом из торговой точки, и заказ доставки потребительских товаров на дом из традиционных магазинов. Одно из следствий этой мировой тенденции — сокращение количества офлайн-магазинов. Уверен, многие слышали, что потребитель при покупке электроники предпочитает съездить в традиционный магазин, «пощупать товар руками», а купить его потом через интернет. Поэтому количество магазинов бытовой техники и электроники за последние четыре года в России значительно сократилось. Причем не только магазинов этой категории, но и других. И это мировой тренд. В США за 6 месяцев этого года закрылось 7426 офлайн-магазинов. И это на 25% больше, чем за весь 2018 г.

С учетом незаканчивающегося кризиса продолжается развитие магазинов, позиционирующих себя как жесткие дискаунтеры. Количество таких точек во всех регионах растет с каждым годом. Обычно это небольшие магазины площадью от 1 до 2 тыс. кв. м. Отличительная особенность — только паллетная презентация товара и действительно низкие цены.

Тренд на здоровое питание и экологичность в потреблении давно докатился до регионов и продолжает усиливаться. Спрос на фермерские и экологически чистые товары усиливается. Как следствие, появляются специализированные магазины такой тематики и отделы с товарами этих категорий в рамках больших форматов.

Продолжает усиливаться тенденция на отказ покупателей при выборе товаров от ориентации на бренд. Особенно выражено это в продуктовом ритейле. Потребитель все чаще делает выбор в пользу товаров собственной торговой марки (СТМ) сети, которая на 10-15% дешевле, чем брендовый аналог известного производителя при абсолютно аналогичном качестве. Последние опросы аналитиков показывают, что 84% потребителей хотя бы раз покупали товары СТМ, 52% делают это постоянно, 38% — каждый раз. В настоящий момент доля продаж СТМ в российских сетях колеблется от 10 до 24%. Хотя есть и исключения. Например, торговая сеть «ВкусВилл», где эта доля в разы выше. Тенденция, скорее всего, сохранится в ближайшие годы, и структура потребления в этом канале подтянется до европейских показателей. Например, в Англии доля продаж СТМ в среднем по рынку составляет чуть более 50%.

Что тревожит ритейлеров?

Для меня предприниматели, решившие заниматься этим непростым делом в столь тяжелые времена, — настоящие герои. Мир лучше не становится. Работать честно, открыто, с полной самоотдачей становится все сложнее. Противостоять напору всесильных сетей все сложнее. Отдельного же мужества требует принятие и адаптация бизнеса под нововведения, которые не облегчают жизнь.

Что же тревожит сейчас и не добавляет радужных перспектив в оптимизм?

Возможный запрет для магазинов, кафе и аптек на расположение в жилых домах. Предпринимательское сообщество обеспокоено тенденцией к таким запретам. В июне вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, которые ограничивают размещение коммерческих объектов в жилых домах. И несмотря на то, что в настоящий момент эти изменения не являются прямым запретом, возможность размещать магазины и аптеки осталась, сама тенденция развития законодательных инициатив в этом направлении настораживает.

Роспотребнадзор предложил Минпромторгу маркировать минеральную воду. Не вижу ничего плохого в желании избавить рынок от подделок. Но, к сожалению, такие нововведения реализуются за счет предпринимателей. Внесение данных и ежедневная регистрация прохождения подконтрольной продукции через такие системы требуют постоянных дополнительных затрат. Как на содержание оборудования, так и на оплату труда сотрудника, который эти данные вносит. Если же магазин немаленький, то приходится покупать IT-решение и нести постоянные расходы за его эксплуатацию.

Уже маркируются сигареты, меховые изделия, молоко и лекарства. Часть процессов по прослеживанию движения таких товаров полностью не внедрена, но в скором времени процесс перехода будет завершен. И, как следствие, увеличится уровень расходов по этим статьям.

С июля 2019 г. в России проводится эксперимент по прослеживанию импортной продукции. Пока это десять товарных категорий — от бульдозеров до бытовой техники. Тенденция на усиление контроля сохранится и в будущем. И, по прогнозам, будет постепенно накрывать все больше и больше товарных категорий.

Постоянные изменения при работе с кассовой техникой. Государство также пытается полностью контролировать оборот розничной торговли, и опять же, это реализуется за счет предпринимателя. Если я не ошибаюсь, то все кассовые революции за последние 25 лет совершались за счет как раз торгующих организаций. Причем, с каждым нововведением содержание кассы становится все дороже и дороже.

Ну и последнее, что в активно обсуждается сейчас, — это высокие тарифы на эквайринг, которые, по сути, становятся налогом в пользу банковского сектора. Судя по последним новостям, Центробанк запускает альтернативную систему безналичных платежей по QR коду. Тарифы обещают значительно ниже, чем у платежных систем. По прогнозам АКОРТ, в первый же год доля платежей через эту систему составит 5-7% оборота розничных магазинов. Старт запланирован на 1 октября 2019 г.

Формат торговли постепенно изменится, но традиционный магазин у дома с любимыми продавцами и свежей выпечкой по-прежнему будет популярен. Те времена, когда наши холодильники будут сами за нас заказывать еду, я очень надеюсь, наступят еще только через 15-20 лет.

Рейтинг DIY-сетей представило агентство INFOline

Результаты рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP были озвучены на VIII ежегодном Форуме DIY на выставке MosBuild 2019

2–3 апреля 2019 года состоялся VIII деловой Международный форум «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY». За два дня форума выступило больше 50 спикеров, среди которых ТОП-менеджеры ведущих торговых сетей DIY и компаний-поставщиков России, Казахстана и Европы. Форум подтвердил статус ключевого мероприятия отрасли, он собрал на одной площадке больше 1000 делегатов.

Главным событием форума DIY по традиции стало объявление рейтинга TOP-50 DIY-ритейлеров России, который формируется в рамках исследования «Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года». По итогам 2018 года совокупная выручка TOP-10 ритейлеров DIY составила 600 млрд рублей, что, по оценкам агентства INFOLine, соответствует более 40 % рынка DIY России. Средний рост выручки TOP-10 ритейлеров DIY в 2018 году составил 17 %, что на 3 пункта выше, чем в 2017 году, и более чем в два раза выше темпов роста рынка в 2018 году. На начало 2019 года в управлении TOP-10 ритейлеров рынка DIY России находится 320 торговых объектов совокупной площадью более 2,2 млн кв. м.

Источник: Исследование INFOLine «Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года.
Прогноз до 2021 года»

Лидером по темпам роста выручки в 2018 году стала сеть «Петрович», увеличившая продажи на 30,5 %. На форуме DIY Евгений Мовчан, генеральный директор сети «Петрович», рассказал, что такой успех сети связан с активным развитием омниканальной модели, включающей уже 8 каналов продаж. По итогам 2018 года online-продажи сети «Петрович» выросли на 37 %, рост продаж офлайн составил 32 %, канал call-центра и социальных сетей вырос на 17 %. Компания активно развивается в Московском регионе, где продажи по итогам года выросли на 78 %. В 2018 году сеть «Петрович» открыла один «строительный хаб» в Санкт-Петербурге.

Лидер рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, сеть Leroy Merlin, продемонстрировала по итогам 2018 года второй результат по темпам роста выручки –20,7 %. Сеть Leroy Merlin в 2018 году снизила темпы органического роста: из 15 гипермаркетов вновь открытых было только 6, а 9 объектов открыты в результате реконструкции и ребрендинга гипермаркетов «К-раута», приобретенных в феврале 2019 года в рамках сделки M & A. Филипп Мужо, директор по маркетингу Leroy Merlin, на форуме DIY рассказал о планах по обновлению действующих гипермаркетов. Уже в этом году запланировано изменение 50 действующих гипермаркетов сети.

Форум «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY» является крупнейшим в России деловым мероприятием рынка DIY. Спикерами ежегодного форума являются представители топ-менеджмента крупнейших российских и международных сетей и производителей строительно-отделочных материалов.

Компании, которые не смогли принять участие в форуме «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY» в качестве делегатов, могут получить подробный Отчет о выступлении спикеров и ключевых вопросах дискуссии со ссылками на презентации и видео. Работа над составлением отчета ведется в настоящее время.

Источники:
http://www.dk.ru/news/gipermarkety-zakryvayutsya-no-holodilniki-edu-esche-ne-zakazyvayut-trendy-riteyla-v-2019-g-237125048
http://www.mosbuild.com/Stati/infoline-diy-retail-russia-top
http://aproea.ru/ru/uncategorized/predvaritelnye-itogi-analiza-dinamiki-obemov-i-struktury-importa-radiatorov-otopleniya-na-territoriyu-rossijskoj-federatsii-v-i-polugodii-2018-godu-obnadezhivayut-otrasl/

Ссылка на основную публикацию