Грядущие изменения на российском рынке радиаторов

Предварительные итоги анализа динамики объемов и структуры импорта радиаторов отопления на территорию Российской Федерации в I полугодии 2018 году обнадеживают отрасль

В данной статье на основании сведений официальной таможенной статистики приведены итоги анализа динамики объемов и структуры ввоза радиаторов отопления различных типов по критерию материала изготовления (алюминиевые, биметаллические с преобладающей массой алюминия, биметаллические с преобладающей массой стали («черный биметалл»), стальные панельные радиаторы) на территорию Российской Федерации в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а также с разбивкой по «топовым» торговым маркам.

В настоящей статье для сопоставимости сравнения под I полугодием понимается период с января по май 2018 года, а под I полугодием 2017 года – статистические данные за I полугодие 2017 года минус 1/6.

  1. Общие объемы ввоза алюминиевых, биметаллических и стальных радиаторов отопления.

В течение I полугодия 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года зафиксировано значительное падение ввоза радиаторов отопления в целом.

Так, если ввоз стальных панельных радиаторов отопления снизился в два раза в физических объемах и примерно на 40% в стоимостном выражении, то по биметаллическим радиаторам отопления (включая «черный биметалл») физические и стоимостные объемы ввоза снизились более чем в три раза, а по алюминиевым радиаторам зафиксировано десятикратное падение объемов ввоза.

В наглядном виде информация о снижении объемов импорта радиаторов отопления в Россию в первом полугодии 2018 года представлена на нижеследующем графике.

График. Объем импорта радиаторов отопления в кг.

Данная ситуация дополнительно свидетельствует о сохраняющейся уже в течение последних нескольких лет устойчивой тенденции по снижению физических и стоимостных объемов импорта радиаторов отопления в Россию.

  1. Основные марки радиаторов отопления, ввозимые в I полугодии 2018 года.

В текущем периоде сохраняется тенденция доминирования безымянных радиаторов отопления во всех сегментах, кроме сегмента стальных радиаторов отопления, однако, и в сегменте стальных радиаторов отопления они уже занимают значительную долю.

Так, безымянные стальные радиаторы занимают 2-е место в рейтинге «топовых» марок с долей в 15%.

Среди алюминиевых и биметаллических радиаторов (включая «черный» биметалл) отопления наблюдается еще более настораживающая ситуация.

Доля безымянных биметаллических радиаторов отопления составляется 34%, а безымянный алюминиевый радиатор отопления 40% от общего объема импорта.

Среди наиболее популярных марок алюминиевых радиаторов отопления, за исключением безымянных радиаторов, можно выделить: Germanium, Evolution, Sira и Aquaprom.

Наиболее популярными марками биметаллических радиаторов отопления, за исключением безымянных радиаторов, являются: Konner, Rommer, Tropic и Biplus.

Среди стальных панельных радиаторов отопления наибольшей популярностью пользуются следующие марки: Purmo, Vogel&Noot, Rostherm и Oasis.

На нижеследующих диаграммах наглядно представлена информация
о долях ввозимых «топовых» торговых марок радиаторов отопления
в I полугодии 2018 года.

Диаграмма 1. Марки алюминиевых радиаторов отопления по объему ввоза

Диаграмма 2. Марки биметаллических радиаторов отопления
по объему ввоза

Диаграмма 3. Марки стальных радиаторов отопления по объему ввоза

Ситуация со значительной долей ввоза безымянных алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления может быть связана с тем, что импортируемые радиаторы отопления в ряде случаев впоследствии получают торговую марку и выдаются за российскую продукцию в режиме «упаковочной сборки», что представляет собой откровенный подлог страны происхождения в связи с несоблюдением критериев достаточной переработки.

Однако, в основном такие безымянные радиаторы поставляются на строительные объекты либо в большие гипермаркеты в качестве продукции низкого (эконом) ценового сегмента, где не требуется позиционирование данной продукции в качестве товара, относящегося к конкретной марке, в связи с наличием у него достоверно заявляемых низких показателей теплоотдачи.

  1. Основные поставщики радиаторов отопления, ввозимых в I полугодии 2018 года.

Основная масса радиаторов отопления ввозится на территорию Российской Федерации крупными сетевыми магазинами или импортерами, которые в последующем распространяют свою продукцию по региональной розничной сети представителей.

Крупнейшими поставщиками алюминиевых радиаторов отопления являются ЗАО «Гвардиола» (г. Москва) и ООО «Аделко Инфо» (г. Владивосток) с незначительными объемами поставки в несколько десятков тонн. ЗАО «Гвардиола» осуществляют поставку радиаторов отопления под брендом «Germaniun», в свою очередь, ООО «Аделко Инфо» поставляет алюминиевые радиаторы отопления без указания брендов.

Среди крупнейших поставщиков алюминиевых радиаторов отопления подавляющее большинство поставляет радиаторы из КНР и только ООО «Интервал» (г. Москва) поставляет радиаторы под торговой маркой «SIRA» из Италии в небольшом количестве (несколько десятков тонн).

Диаграмма 4. Крупнейшие поставщики алюминиевых радиаторов
отопления по объему ввоза

Среди крупнейших поставщиков биметаллических радиаторов отопления (включая «черный» биметалл) можно выделить ООО «Морион» (г. Санкт-Петербург), ООО «Терем» (г. Москва), ООО «Леруа Мерлен Восток» (Московская область), а также компании из Владивостока ООО «Меренс» и ООО «Аделко Инфо», который поставляет также и алюминиевые радиаторы отопления.

На указанных поставщиков приходится больше половины от общего объема поставок биметаллических радиаторов отопления.

Все крупнейшие поставщики биметаллических радиаторов отопления осуществляют поставку своего товара из КНР. Более 60% этого товара поставляется без указания бренда.

Кроме того, в секторе биметалла весьма значительна (47%) доля множества мелких поставщиков, которые, вероятно, осуществляют поставку радиаторов не в целях дальнейшей перепродажи, а для собственных нужд, например, для строительных объектов.

Диаграмма 5. Крупнейшие поставщики биметаллических радиаторов
отопления по объему ввоза

Среди поставщиков стальных панельных радиаторов отопления безоговорочное лидерство принадлежит компании АО «Реттиг Варме Рус» (г. Москва) с объемами поставки более 4 000 тонн. Следующий за ним в таблице «лидеров» поставщик – ООО «Неоком» (г. Санкт-Петербург) ввозит почти в 10 раз меньший объем товара.

АО «Реттиг Варме Рус» осуществляет поставку на территорию Российской Федерации стальных панельных радиаторов отопления под брендами «Purmo» и «Vogel&Noot», а также достаточно крупный объем безымянных радиаторов отопления. В общей сложности доля АО «Реттиг Варме Рус» в суммарных объемах импорта стальных панельных радиаторов отопления в Россию превышает 60%.

Основными странами-экспортерами данного вида радиаторов отопления являются Польша, Германия, Венгрия, Словакия и Турция.

Реализацию ввозимых радиаторов отопления осуществляет компанией АО «Реттиг Варме Рус» через широкую сеть поставщиков по всей территории России.

Диаграмма 6. Крупнейшие поставщики биметаллических радиаторов
отопления по объему ввоза

Таким образом, по результатам анализа динамики объемов импорта радиаторов отопления в Россию в январе – мае 2018 года гипотеза о значительных объемах ввоза радиаторов отопления в целях формирования товарных запасов до введения обязательной сертификации не находит своего подтверждения.

Данный факт еще раз подтверждает актуальность прохождения импортерами и иностранными изготовителями обязательной сертификации до исчерпания ранее ввезенных товарных остатков на складах.

Рынок приборов отопления: революция 2017

Обязательная сертификация отопительных приборов вводится в России в июне 2018 года. О том, как российский рынок пришел к необходимости регулирования и как новые нормы повлияют на конкуренцию, рассказывает Роман Шидлаускас – директор по развитию российского представительства итальянского производителя радиаторов Global Radiatori.

Китайское наступление

Российский рынок не впервые столкнулся с регулированием отрасли: до 2009 года все радиаторы должны были соответствовать ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия». Однако, после принятия поправок к ФЗ-184 «О техническом регулировании» ГОСТ стал носить рекомендательный характер. Фактически изменения означали, что производители и продавцы не несут ответственности за качество радиаторов и могут сообщать потребителям любую информацию о них. Некоторые дистрибьюторы воспользовались ситуацией, начали поставлять на российский рынок дешевые китайские батареи со слабой теплоотдачей, о чем не предупреждали покупателей. В результате китайские радиаторы, которые позиционировались как качественные, но стоили дешевле европейских и российских аналогов, стали пользоваться популярностью.

Период появления некачественной китайской продукции на российском рынке совпал с общим ростом рынка в 2011-2013 годах, поэтому на тот момент проблема не казалось серьезной. В 2014 году начался экономический кризис, продажи упали, в то время как доля китайской продукции продолжала увеличиваться. Учитывая отсутствие регулирования, недобросовестные игроки все больше завышали технические характеристики приборов: если в 2011 году реальная теплоотдача китайских батарей была на 5% ниже заявленной, то к 2014 году разница достигла 50%. Средний вес секции алюминиевых радиаторов упал с 1100-1200г до 700г, однако заявленные характеристики были сравнимы с качественной продукцией. Например, теплоотдача секции китайского радиатора весом 700г указывалась порядка 180Вт – на уровне секции нормальной батареи весом до 1,5кг.

В результате к 2015 году на российском рынке доля отечественных радиаторов составляла порядка 10%, европейских приборов – 12%, а объем китайских батарей, по большей части не отвечающих заявленным характеристикам, достиг 78%. Учитывая, что продукция с якобы аналогичными характеристиками стоила на порядок ниже качественных радиаторов, добросовестным европейским и российским производителям стало сложно конкурировать с китайскими компаниями.

В основном дешевые китайские аналоги присутствовали в сегменте алюминиевых радиаторов, но в 2015 году проблема затронула и биметаллические батареи. Впервые биметаллические радиаторы были созданы специально для сложных российских условий эксплуатации на заводе Global Radiatori еще в 1994 году, а через год появились на российском рынке и постепенно стали востребованы среди потребителей. За счет внутренней металлической закладной, устойчивой к вредным примесям в воде, они хорошо показали себя в многоквартирных домах, где качество теплоносителя оставляет желать лучшего. В результате в 2014 году биметалл занял 25% рынка. На долю алюминиевых батарей приходилось 44%, стальных панельных радиаторов – 18%, конвекторов – 4,8%, чугунных батарей – 7,4%.

С ростом популярности биметаллических приборов стали появляться их дешевые аналоги, стоимость которых снижалась за счет уменьшения стальной закладной детали. Если в хорошей батарее соотношение металла и алюминия в среднем 40х60%, то в дешевых приборах оно составляет 70х30%. Конструктивное изменение приводит к снижению теплоотдачи, о чем производители и дистрибьюторы зачастую не предупреждают потребителей. При этом некоторые китайские компании производят не полно биметаллические, а полу биметаллические, которые при контакте с агрессивными примесями в теплоносителе быстро разрушаются.

Новый поворот

Переломным моментом стало создание Ассоциации производителей радиаторов отопления (АПРО) в мае 2015 года, одной из целей которой было снижение доли некачественных радиаторов на российском рынке. АПРО подготовило проект постановления о введении обязательной сертификации отопительных приборов, в редактировании которого участвовали российские и европейские производители. Поняв, что в скором времени на рынок вернется регулирование, многие недобросовестные игроки стали указывать в технических паспортах приборов реальные данные. В результате в 2017 году доля китайских радиаторов снизилась до 30%, уступив место российским компаниям, объем продукции которых вырос до 50% рынка.

В июне 2017 года Правительство РФ приняло постановление, согласно которому все радиаторы, продающиеся в России должны иметь сертификаты, подтверждающие их соответствие ГОСТу. Одним из этапов получения сертификата станет проверка заявленных технических характеристик, что решит основную проблему китайского продукта. Уже сейчас, когда до вступления постановления в силу осталось больше полугода, мы отмечаем, что многие производители начали готовиться к сертификации и приводить собственную продукцию в соответствие ГОСТу.

Регулирование положительно повлияет не только на производителей радиаторов. Застройщикам, закупающим батареи при строительстве многоквартирных домов, нововведение позволит использовать качественные материалы. При выборе приборов они, прежде всего, ориентируются на техническую информацию и стоимость, поэтому нередко оказывались обманутыми недобросовестными производителями. А сертификаты на радиаторы дадут гарантию добросовестности поставщиков и качества их продукции.

Естественно, введение сертификации положительно отразится и на потребителях, которым будет проще выбрать качественные батареи, исходя из достоверных знаний об их теплоотдаче и мощности. Они смогут объективно оценивать российскую, европейскую и китайскую продукцию по понятным параметрам. Как следствие, снизится количество недовольных покупателей, что в целом положительно отразится на рынке.

Простые движения

В следующем году продолжится тенденция по легализации технических данных отопительных приборов, начавшаяся в этом году. С одной стороны, радиаторы, непрошедшие сертификацию, не смогут продаваться на территории России, с другой – потребители будут знать, что отсутствие сертификата – верный признак некачественного товара. Конечно, невозможно надеяться, что с июня 2018 года, когда постановление вступит в силу, все игроки рынка станут добросовестно декларировать реальные данные радиаторов. Однако, введение сертификации – большой шаг к восстановлению честной конкуренции на российском рынке.

Вполне возможно, что нововведение приведет к снижению доли китайских батарей в пользу российских производителей, ряды которых в этом году пополнились двумя новыми заводами. При этом объем продаж европейских радиаторов вряд ли существенно изменится, поскольку уже сейчас они соответствуют ГОСТу. Естественно, на расстановку сил могут повлиять курсы валют, которые имеют значение как для европейских, так и для китайских производителей. Однако, на текущий момент нет предпосылок к резким изменениям доли европейских приборов отопления на российском рынке.

Еще одна тенденция последних лет, которая продолжится в следующем году – снижение продаж чугунных батарей. Учитывая сложность монтажа и устаревшие технологии их производства, большинство застройщиков отказались от использования чугуна при оборудовании многоквартирных домов. Потребители также отдают предпочтение алюминиевым радиаторам, которые обладают большей теплоотдачей и оперативно реагируют на изменение уровня обогрева.

В целом российский рынок приборов идет по пути оздоровления. Часть 2018 года займет переходный период, в ходе которого производители будут получать сертификаты на собственную продукцию. К примеру, сертификация стальных панельных батарей может занять длительное время за счет широкого модельного ряда со множеством модификаций приборов. Тогда как у производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов, которые моделируются за счет количества секций, процесс должен пройти быстрее. Так или иначе, можно надеяться, что к концу 2018 году количество приборов отопления, не соответствующих ГОСТу, сведется к минимуму.

Основные тренды развития российского рынка радиаторов отопления в 2018 году/ А. Квашнин

В 2018 г. на российском рынке радиаторов отопления произойдут существенные структурные и качественные изменения. Впервые это будет связано не только с рыночной конъюнктурой сырьевых цен на мировых металлургических рынках и бизнес-проектами по созданию новых производств, но и с введением на российском рынке радиаторов отопления жестких мер государственного регулирования и контроля.

С 27 июня 2018 г. вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2017 г. № 717 о введении обязательной сертификации всех типов радиаторов отопления и конвекторов, в результате чего основные требования ГОСТ 31311-2005 станут обязательными для соблюдения всеми участниками рынка. Прежде всего, речь идет о показателях герметичности и статической прочности, а также о соблюдении максимального отклонения фактического показателя номинального теплового потока (теплоотдачи) от заявленной изготовителем величины.

После указанной даты реализация продукции с недостоверными характеристиками теплоотдачи и рабочего давления станет невозможной, а за выпуск в обращение радиаторов отопления, не обеспеченных сертификатом соответствия, к участникам рынка (изготовителям, импортерам, оптовым поставщикам и розничным продавцам) будут применяться крупные административные штрафы размером в несколько сотен тысяч рублей.

В этой связи в первом полугодии 2018 г. возможно некоторое увеличение объемов импорта, связанное с тем, что отдельные недобросовестные участники рынка будут стремиться воспользоваться последней возможностью реализовать отопительные приборы с недостоверными характеристиками.

Вместе с тем в начале второго полугодия 2018 г., то есть непосредственно после введения обязательной сертификации, на рынке радиаторов отопления возможно временное снижение объемов предложения и сужение ассортимента реализуемых моделей, связанное со следующими причинами.

Во-первых, для практического проведения процедуры обязательной сертификации необходимо наличие аккредитованных органов по оценке соответствия (органов по сертификации и испытательных лабораторий), которые с учетом длительности сроков проведения процедуры аккредитации и необходимости утверждения соответствующего национального стандарта ГОСТ Р на правила сертификации появятся незадолго до непосредственного введения обязательной сертификации.

Во-вторых, даже если удастся заблаговременно обеспечить рынок необходимой инфраструктурой аккредитованных органов по оценке соответствия, по российской традиции, на новые требования многие участники рынка начнут переходить буквально в последний момент, что также скажется на объеме и ассортиментном перечне предложения.

В-третьих, импортеры продукции в связи с введением обязательной сертификации столкнутся с новыми правилами оформления ввозимых в Россию партий радиаторов отопления на таможне, что не может не сказаться на увеличении сроков поставок.

Доли, занимаемые на российском рынке различными типами приборов для систем водяного отопления.

В течение нескольких месяцев ситуация на российском рынке нормализуется и уже к осени 2018 г. вернется в стабильное состояние.

В то же время, введение обязательной сертификации неизбежно приведет к определенным структурным изменениям на рынке.

Так, после введения обязательной сертификации многие модели алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления из КНР, включая так называемый «черный биметалл», существенно утратят свою рыночную привлекательность, поскольку по ним необходимо будет указывать достоверные данные теплоотдачи, максимально приближенные к фактическим показателям, полученным по результатам проведения испытаний. В результате конкурентоспособность многих китайских моделей радиаторов отопления, несмотря на общую низкую цену, существенно упадет, поскольку по соотношению «рубль/ватт» они сравняются или даже начнут проигрывать аналогичным отопительным приборам отечественных производителей.

Кроме того, в качестве основного структурного изменения на российском рынке различных типов радиаторов отопления в 2018 г. прогнозируем ощутимый «переток» рыночной доли от алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в сегмент стальных панельных радиаторов.

Данный тренд подтверждается не только указанными внутрироссийскими причинами, но и общемировыми тенденциями по структурным изменениям на глобальном рынке радиаторов отопления.

Данная ситуация может привести к двум основным последствиям:

– доля отечественных алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления на рынке внутрироссийского потребления может увеличиться до 50-60 % уже к 2019 г.;

– в России будут стремительно развиваться инвестиционные проекты по созданию новых производств стальных панельных радиаторов отопления, как с участием российских инвестиций, так и с привлечением капиталовложений крупнейших иностранных производителей.

В связи с этим сегмент отечественного производства алюминиевых и биметаллических секционных радиаторов отопления в 2018 г. получит существенные предпосылки для увеличения присутствия на внутреннем рынке потребления за счет постепенного «вымывания» доли продукции производства КНР, а производство стальных панельных радиаторов отопления станет самым динамично развивающимся сегментом в отрасли производства отопительных приборов в отношении инвестиционной привлекательности (создания новых предприятий и существенного увеличения производственных мощностей действующих заводов).

В 2018 г. российскому рынку радиаторов отопления предстоит пройти непростые испытания усилением государственного регулирования, но именно справившись с этим вызовов, наш рынок сможет «очистится», выйти на качественно новый уровень и получить необходимый импульс для устойчивого развития в будущем.

Рынок радиаторов в России: чем закончится китайская экспансия?

Согласно исследованию “Рынок радиаторов центрального отопления в России”, подготовленного маркетинговым агентством ROIF EXPERT, данные основных индикаторов рынка радиаторов центрального отопления и направление их движения в пределах 2017-2018 годах сохраняют свою динамику и основные тренды, характерные для рынка радиаторов в предшествующих периодах.

Производство радиаторов центрального отопления на отечественном рынке растет, однако этого недостаточно, в то же время большая часть рынка радиаторов центрального отопления по-прежнему заполнена товарами импортных игроков. Безусловно, позитивные моменты роста объемов производства посредством расширения производств и открытием новых заводов по выпуску алюминиевых и биметаллических радиаторов присутствуют, но их крайне мало для кардинального изменения существующей обстановки на рынке радиаторов. Темпы увеличения производства радиаторов на российском рынке в 2016 году были 45%, в 2017 году – 16%, по результатам 2018 года темп роста выпуска радиаторов на российском рынке составит 7-8%.

В то же время на фоне увеличения внутреннего производства радиаторов центрального отопления на рынке происходит существенный рост объема ввозимых радиаторов на отечественный рынок. Таким образом совокупный объем импорта радиаторов центрального отопления на рынок в пределах текущего временного ряда 2018 года превысил индикатор в 25 млн. секций, что говорит о темпе роста в 17% в сравнении с идентичным периодом годом ранее, в пределах 2017 года показатель увеличения роста установился на уровне в 18%. Тем самым показатели увеличения выпуска и рост импорта равносильны, что говорит о масштабном росте спроса на радиаторы на отечественном рынке.

Итог последних пяти лет, а особенно 2017 и 2018 годов говорит о том, что на российском рынке радиаторов центрального отопления, по факту 59% радиаторов – это импортные изделия, на отечественные радиаторы центрального отопления в общей структуре радиаторов на рынке отводится соответственно меньшая половина в 41%.

Отечественный рынок радиаторов по факту считается высокоимпортозависимым, на текущую дату 2018 г. оценочная стоимость импорта радиаторов на рынок превышает показатель в 85 млн. $., в годовом эквиваленте этот показатель равен почти 150 млн. $.

Поставщики радиаторов центрального отопления на отечественный рынок всё те же, основная тройка: Китай-25% (в общей структуре импорта в физических показателях), Турция – 17% и Польша-16%; по стоимостному объему последовательность импортеров и их состав разнятся: Китай-30%, Германия-17% и Польша-15% (на текущую дату 2018 г.).

В то же время если рассмотреть динамику потребления радиаторов в течение последних 5 лет, то наблюдается явный структурный сдвиг и вытеснение чугунных радиаторов с рынка. Если в 2014 году на чугунные радиаторы центрального отопления в общей структуре рынка радиаторов приходилось около 9,3% от общего объема, то в 2017 году значение этого показателя снизилось до 5,8%. Такая же картина характерна и для структуры импорта радиаторов.

Что касается вывоза радиаторов, то здесь все прозрачно – рост исходя из повышения производственных индикаторов. Наблюдается серьёзная интенсификация отгрузок, ориентированных именно на экспортные рынки и продолжение данного тренда, отражается согласно 2017-2018 годов (на текущую дату), в пределах данных периодов поставки находятся на незначительном уровне в диапазоне 6-7% в долевом эквиваленте в общей структуре товарных потоков. Таким образом, радиаторы центрального отопления в общем портфеле продуктов продуцентов оказываются, по большей части, продуктом, ориентированным на внутренний рынок.

Резюмируя все вышесказанное и учитывая текущие показатели главных параметров российского рынка радиаторов центрального отопления можно с уверенностью констатировать достижение максимальных результатов по главным индикаторам рынка радиаторов и фиксирование рекордных значений по результатам всего 2018 года.

Подробнее ознакомиться с содержанием исследования по рынку радиаторов центрального отопления в России, с охватом временных периодов и детализацией по наполняемости можно по ссылке Анализ рынка радиаторов центрального отопления в России

Источники:
http://promvest.info/ru/obzoryi/ryinok-priborov-otopleniya-revolyutsiya-2017/
http://aqua-therm.ru/articles/articles_514.html
http://marketing.rbc.ru/articles/10559/
http://stroi.mos.ru/builder_science/innovacionnaya-tehnologiya-monolitnogo-stroitelstva

Ссылка на основную публикацию